És de nit i reina la calma en el bosc que envolta el poble. Ihjãc, un jove indígena krahô que viu en el nord de Brasil, té malsons des que va perdre al seu pare . Quans s´escolta una cançó distant . És la veu del seu pare desaparegut que anomena al seu fill perquè ha arribat el moment d´organitzar la cerimònia únebre i permet que el seu esperit arribe al poble dels morts.